魏主曹叡让张郃做先锋，跟司马懿一同出征。另派辛毗、孙礼带五万兵去援助曹真。 司马懿带着二十万大军出关扎寨，把先锋张郃请到帐里，说："诸葛亮一生谨慎，不敢冒险。要是我用兵，早从子午谷直取长安了。他不是没谋略，是怕有闪失，不肯弄险。我看他这次一定出兵斜谷，来打郿城。打郿城的话，肯定分兵两路，一路取箕谷。我已经发了檄文，让子丹（曹真）守住郿城，蜀兵来了不要出战；让孙礼、辛毗截住箕谷道口，蜀兵来了用奇兵出击。" 张郃问："将军从哪里进兵？" 司马懿说："我早就知道秦岭西边有条路，地名叫街亭。旁边有座城叫列柳城。这两处都是汉中的咽喉。诸葛亮看曹真没防备，一定从这里进攻。我跟你直取街亭，离阳平关就不远了。诸葛亮要是知道我们断了街亭要道、绝了粮道，陇西一带就守不住了，一定连夜撤回汉中。他一动，我就在小路上截击，可以全胜。他要是不退，我就把所有小路都堵上，派兵守着。没有粮食，蜀兵一个月就得全饿死，诸葛亮肯定被我活捉。" 张郃恍然大悟，拜伏在地："都督真是神算！" 司马懿说："虽然这样，诸葛亮可不是孟达。你做先锋不可冒进。传令诸将：沿着山往西走，远远侦察。没有埋伏才能前进。一疏忽就中诸葛亮的计了。" 张郃领命带兵出发。 诸葛亮在祁山寨里，忽然新城细作来报。诸葛亮赶紧叫进来问话。细作说："司马懿兼程赶路，八天就到了新城。孟达措手不及，又有申耽、申仪、李辅、邓贤做内应，孟达被乱军杀了。现在司马懿撤兵到了长安，见过魏主，跟张郃带兵出关来抵挡我军。" 诸葛亮大惊："孟达做事不密，死了也活该。现在司马懿出关，一定直取街亭，断我咽喉要道。"他问："谁带兵去守街亭？" 话没说完，参军马谡说："我去。" 诸葛亮说："街亭虽小，关系重大。如果街亭丢了，我大军全完了。你虽然精通谋略，但那里没有城墙，也没有险要地势，守住太难。" 马谡说："我从小熟读兵书，兵法都懂。一个街亭还能守不住？" 诸葛亮说："司马懿不是一般人，更有先锋张郃，是魏国名将。我怕你敌不过。" 马谡说："别说司马懿、张郃，就是曹叡亲自来我也不怕！要有闪失，你砍我全家。" 诸葛亮说："军中无戏言。" 马谡说："我愿立军令状。" 诸葛亮答应了，马谡写了军令状呈上。 诸葛亮说："给你两万五千精兵，再拨一员上将来帮你。"他把王平叫来，嘱咐说："我一向知道你为人谨慎，所以才把这重任托付给你。你可要小心。下寨必须在当道要口，让敌兵没法偷过。安完营就画个地形图给我看。凡事商量妥当再行动，不可随便。如果守住了，就是取长安的头功。千万当心！" 两人拜别带兵去了。 诸葛亮想了一下，怕两人出差错，又把高翔叫来："街亭东北有个列柳城，是山僻小路，可以屯兵。给你一万兵，去那里驻扎。街亭一危急，你就带兵去救。" 高翔带兵去了。 诸葛亮又想：高翔不是张郃的对手，得再派一员大将屯兵在街亭旁边接应。他叫来魏延，让他带本部兵马去街亭后面驻扎。 魏延说："我是前部先锋，应该在前面破敌，怎么把我放在这种清闲地方？" 诸葛亮说："前锋破敌是偏将做的事。现在让你接应街亭，守着阳平关的冲要道路，总守汉中咽喉，这是大任。怎么是清闲？你可别马虎，坏了大事。千万小心！" 魏延大喜，带兵去了。 诸葛亮这才稍微放心，又叫来赵云、邓芝："这次司马懿出兵跟以往不一样。你们俩各带一支兵出箕谷，做疑兵。碰上魏兵，能打则打，不能打就吓唬他们。我亲自带大军从斜谷直取郿城。拿下郿城，长安就稳了。"两人领命去了。诸葛亮让姜维做先锋，出兵斜谷。 马谡、王平带兵到了街亭，看了地形。马谡笑着说："丞相也太小心了。这种山沟沟，魏兵怎么敢来？" 王平说："就算魏兵不敢来，也应该在五路总口下寨。让士兵砍树做栅栏，做长远打算。" 马谡说："当道怎么能下寨？旁边有座山，四面不相连，树木又多，这是天赐的险地。应该在山上屯军。" 王平说："参军错了。如果在当道扎营，筑起城墙，敌兵即便十万也过不去。现在放弃要道，把兵屯在山上，万一魏兵突然杀到，四面围死，你拿什么保住队伍？" 马谡大笑："你真是妇人之见！兵法说'凭高视下，势如劈竹'。魏兵来了我让他片甲不留！" 王平说："我跟着丞相打了这么多仗，每到一处丞相都指教。我看这座山是绝地。如果魏兵断了取水的路，军士不战自乱。" 马谡说："别乱说！孙子说'置之死地而后生'。魏兵断了水源，蜀兵不得拼命？一能当百！我熟读兵书，丞相有事还来问我，你凭什么拦我？" 王平说："如果参军非要在山上扎寨，分给我一些兵，我在山西面扎个小寨，成犄角之势。魏兵来了也好照应。" 马谡不答应。 这时山里的老百姓成群结队跑来，说魏兵到了。王平要走。马谡说："既然你不听我的，给你五千兵自己去扎寨。等我破了魏兵，到丞相面前你可别争功！" 王平带兵离山十里扎了寨，画好地形图，连夜派人送给诸葛亮，说明马谡在山上扎寨的情况。 司马懿在城中，让二儿子司马昭去探路，交代说如果街亭有兵把守就不要前进。司马昭探查了一圈回来报告："街亭有兵守着。" 司马懿叹道："诸葛亮真是神人，我不如他！" 司马昭笑了："父亲怎么丧气？我看街亭好拿。" 司马懿问："你凭什么说这种大话？" 司马昭说："我亲眼看见当道上没有寨栅，兵都屯在山上。所以知道能破。" 司马懿大喜："兵果然在山上，这是老天要我成功！"他换了衣服，带了一百多骑兵亲自去看。这夜天晴月朗，他一直到山下转了一圈才回来。 马谡在山上看见了，大笑："司马懿有命的话就不会来围山。"传令诸将：敌兵来了，看山顶红旗一招，四面往下冲。 司马懿回到寨里，让人打听守街亭的是谁。回报说："马良的弟弟马谡。" 司马懿笑了："徒有虚名，是个庸才。诸葛亮用这种人物，怎能不误事？"又问："街亭左右还有兵吗？"探马报告："离山十里有王平的营寨。" 司马懿让张郃带兵挡住王平的来路，又让申耽、申仪两路围山，先断水源，等蜀兵自乱再乘势出击。当夜调度完毕。 第二天天亮，张郃先带兵绕到后面去了。司马懿指挥大军一拥而上，四面围山。马谡在山上往下一看，魏兵漫山遍野，旌旗队伍十分严整。蜀兵个个丧胆，不敢下山。 马谡摇动红旗，军士你推我推，没人敢动。马谡大怒，亲手杀了两名将领。众军惊恐，只能硬着头皮下冲魏兵。魏兵岿然不动。蜀兵又退上山。 马谡见形势不妙，让军士紧守寨门，只等外面的援兵。 王平见魏兵到了，带兵杀来，正撞上张郃。打了十多回合，王平寡不敌众，只能退去。 魏兵从辰时围到戌时，山上没水，也没饭吃，寨里大乱。闹到半夜，山南面蜀兵开了寨门下山投降魏军。马谡拦都拦不住。司马懿又让人沿山放火，山上的蜀兵更乱了。马谡知道守不住了，只能带着残兵杀下山往西逃。 司马懿让开一条路，放过马谡。背后张郃带兵追来。追了三十多里，前面鼓角齐鸣，杀出一彪人马，放过马谡，拦住张郃。是魏延。魏延挥刀纵马，直取张郃。张郃掉头就走。 魏延驱兵追上去，重新夺了街亭。追了五十多里，一声炮响，两边伏兵齐出：左边司马懿，右边司马昭，抄到魏延背后，把他围在垓心。张郃又杀回来，三路合在一处。魏延左冲右突，出不来，损失了大半人马。 正在危急关头，一彪军冲杀进来，是王平。魏延大喜："我活过来了！"两将合兵一处，大杀一阵，魏兵才退。两人慌忙奔回寨里，寨里已经全是魏兵旗号。申耽、申仪从营里杀出来。王平、魏延直奔列柳城，去找高翔。 高翔听说街亭丢了，带齐列柳城的兵来救应，正好碰上魏延、王平，两人说了前事。高翔说："不如今晚去劫魏寨，再把街亭夺回来。"三人商量好，天黑以后兵分三路。 魏延带兵先走，到了街亭，一个人都看不见。他心里起疑，不敢冒进，在路口等着。一会儿高翔到了，两人都说不知道魏兵在哪。正纳闷，也不见王平的兵到。忽然一声炮响，火光冲天，鼓声震地。魏兵全冲出来，把魏延、高翔围在垓心。两人拼命冲杀也出不去。 忽然山坡后喊声如雷，一彪兵杀进来，是王平。王平救了高翔、魏延，直奔列柳城。快到城下的时候，城边早有一支兵杀到，旗上写着"魏都督郭淮"。原来郭淮跟曹真商量，怕司马懿独得全功，派他来取街亭。听说司马懿、张郃已经拿下街亭，他就来抄列柳城。正好碰上三人，大杀一阵。蜀兵伤了不少。魏延怕阳平关有失，赶紧跟王平、高翔往阳平关来。 郭淮收了兵马，对左右说："我虽然没拿下街亭，但取了列柳城，也是大功。"带兵到城下叫门，只见城上一声炮响，旗帜全竖起来，一面大旗写着"平西都督司马懿"。司马懿撑着悬空板，靠着护心木栏杆，大笑说："郭伯济，你怎么来晚了？" 郭淮大惊："仲达真是神机妙算，我不如你！"于是进了城。 叙过礼，司马懿说："街亭已经失守，诸葛亮肯定撤了。你赶紧跟子丹连夜追击。"郭淮出城去了。 司马懿叫来张郃说："子丹和伯济怕我独占全功，所以来抢城池。我不是想独吞功劳，是侥幸而已。我猜魏延、王平、马谡、高翔这些人肯定先去守阳平关。我要是去打阳平关，诸葛亮一定在后面趁势杀出来，就中了他的计了。兵法说'归师勿掩，穷寇莫追'。你从小路去抄箕谷退兵的路。我自己带兵挡斜谷的兵。蜀兵败逃时不要强拦，半路截住就行，辎重可以全缴。" 张郃领命，带了一半兵去了。 司马懿下令直取斜谷，从西城方向进军。西城虽然是个偏僻小县，但那里是蜀兵屯粮的地方，又南安、天水、安定三郡的总路口。拿下西城，三郡可以收复。于是司马懿留申耽、申仪守列柳城，自己带大军往斜谷进发。 诸葛亮自从派马谡去守街亭后，一直心神不定。王平的地图送来了，诸葛亮打开一看，拍桌大惊："马谡无知，坑死我大军了！" 左右问怎么回事。诸葛亮说："我看这图，他丢了要道，占山扎寨。魏兵大军一到，四面围住，断了水源，不出两天军心自乱。街亭丢了，我们往哪儿退？" 长史杨仪说："我愿去替马幼常回来。" 诸葛亮正要把安营的方法一一告诉杨仪，快马来报：街亭、列柳城全都丢了。诸葛亮跺脚长叹："大事完了！这是我的过错！" 他急忙叫来关兴、张苞："你俩各带三千精兵，走武功山小路。碰到魏兵不要大打，只管敲鼓呐喊，吓唬他们。他们会自己退走，不要追。等大军退完了，就去阳平关会合。" 又让张翼先带兵去整修剑阁，以备退路。密传号令：大军暗暗打点行装，准备起程。让马岱、姜维断后，先埋伏在山谷里，等各军退完再收兵。派心腹分路通知天水、南安、安定三郡的官吏军民，全部撤入汉中。又派心腹去冀县接姜维的老母亲，送入汉中。 诸葛亮分拨完毕，先带五千兵去西城县搬运粮草。忽然十几次快马来报：司马懿带了十五万大军，正朝西城蜂拥而来！ 这时候诸葛亮身边没一个大将，只有一班文官。带的五千兵已经分了一半先去运粮草了，城里只剩两千五百人。众官听到这个消息，个个吓得面如土色。 诸葛亮登城远望，果然尘土冲天，魏兵分两路朝西城县杀来。诸葛亮传令：把所有旗帜都藏起来，诸将各自守好自己的岗位，有擅自出入和高声说话的立即斩首。四门大开，每个门用二十个士兵扮成百姓打扫街道。魏兵到了不可擅动，我自有办法。 诸葛亮披上鹤氅，戴上纶巾，带着两个小童，携了一张琴，坐到城楼敌楼前面的栏杆边，点上香，开始弹琴。 司马懿的前军到了城下，看见这副情形，都不敢前进，赶紧报告司马懿。司马懿笑了，不信，指挥部队停下，自己打马远远观望。果然看见诸葛亮坐在城楼上，笑容可掬，焚香弹琴。左边一个童子手捧宝剑，右边一个童子手拿拂尘。城门内外有二十几个百姓低头扫地，旁若无人。 司马懿看了，疑心大起，回到中军，下令后军变前军，前军变后军，往北山方向撤退。 二儿子司马昭说："莫非诸葛亮没兵，故意装成这样？父亲为什么退兵？" 司马懿说："诸葛亮一生谨慎，从不冒险。现在大开城门，一定有埋伏。我军冲进去就中计了。你们懂什么？快退。" 于是两路魏兵全退了。诸葛亮看着魏军远去，拍掌大笑。众官无不骇然，问诸葛亮："司马懿是魏国名将，带了十五万精兵到这里，见了丞相马上就退，这是为什么？" 诸葛亮说："他断定我平生谨慎不会冒险，见这个阵势怀疑有伏兵，所以退去。我不是故意冒险，是不得已才用这招。他一定带兵往北山小路去了。我已经让关兴、张苞在那里等着。" 众人都惊服："丞相的妙算，神鬼莫测。要是按我们的想法，早弃城跑了。" 诸葛亮说："我只有两千五百兵，如果弃城跑，跑不了多远，还不被司马懿抓了？" 后人作诗赞道：三尺瑶琴胜过雄兵，诸葛亮在西城退了敌寇。十五万人掉头而去，后世人指点到这个场面还觉不可思议。 说完，诸葛亮拍手大笑："我要是司马懿，肯定不会退兵。"他下令让西城百姓随军撤入汉中——司马懿肯定还会回来的。诸葛亮离开西城往汉中走，天水、安定、南安三郡的官吏军民陆续跟上来。 司马懿正往武功山小路走，忽然山坡后杀声震天，鼓声震地。司马懿回头对两个儿子说："我要是不走，就真中诸葛亮的计了。"只见大路上杀来一支人马，旗上写着"右护卫使虎翼将军张苞"。魏兵丢盔弃甲就跑。 走了不远，山谷里喊声震天，鼓角喧天，前面一杆大旗写着"左护卫使龙骧将军关兴"。山谷里的回声不知道有多少蜀兵，加上魏军本来就心虚，不敢停，把辎重全扔了。关兴、张苞两人都按军令不去追，白白得了大批军器粮草回来。 司马懿见山谷里全是蜀兵，不敢走大路，退回街亭。 这时候曹真听说孔明退兵，赶紧带兵追赶。山后一声炮响，蜀兵漫山遍野冲来，带头的是姜维、马岱。曹真大惊，连忙退军，先锋陈造已经被马岱斩了。曹真带兵鼠窜而逃。蜀兵连夜退回汉中。 赵云、邓芝在箕谷道中埋伏，听说诸葛亮传令退军，赵云对邓芝说："魏军知道我们退兵，一定来追。我先带一支兵埋伏在后面，你打着我的旗号慢慢退。我一步步在后面护送。" 郭淮带兵再回箕谷道中，叫来先锋苏颙嘱咐说："蜀将赵云英勇无敌，你小心提防。他们退兵，一定有计。" 苏颙毫不在意地说："都督肯接应的话，我活捉赵云！"带着三千前部兵冲进箕谷。眼看追上蜀兵了，山坡后闪出一面红旗白字大旗，写着"赵云"。苏颙赶紧勒兵退走。走了没几里，喊声大震，一彪军冲出来。带头的大将挺枪跃马，大喝："你认得赵子龙吗！" 苏颙大惊："怎么这里又有个赵云？"措手不及，被赵云一枪刺死在马下。剩下的兵全跑了。 赵云慢慢前进，背后又一支兵到了，是郭淮的部将万政。赵云见魏兵追得紧，勒马挺枪站在路口等着迎战。蜀兵已经走了三十多里。万政认得是赵云，不敢上前。 赵云等到天色黄昏，才拨转马头缓缓退走。郭淮兵到了，万政说赵云英勇如旧，所以不敢靠近。郭淮传令急追，万政派了几百壮士骑兵赶来。 到了一处大树林，忽然背后传来一声大喝："赵子龙在此！"吓得魏兵落马的有一百多人，剩下的全翻山跑了。万政硬着头皮来战，被赵云一箭射中盔缨，吓得跌进山涧里。赵云用枪指着他："我饶你性命回去！快叫郭淮来追！"万政逃了命回去。 赵云护着车仗人马往汉中而去，沿途一个人一件东西都没丢。 曹真、郭淮重新夺回三郡，当成了自己的功劳。 司马懿分兵追去的时候，蜀兵已经全退回汉中了。司马懿带兵再到西城，问当地剩下的百姓和山里隐居的人，都说诸葛亮城里只有两千五百兵，也没有武将，只有几个文官，更没有埋伏。武功山的百姓说："关兴、张苞每人只有三千兵，在山里呐喊鼓噪吓唬人，没有别的军队，也不敢真打。" 司马懿后悔得不得了，仰天长叹："我不如诸葛亮！" 他安抚了官民，带兵回长安朝见魏主。曹叡说："这次收复陇西各郡，都是你的功劳。" 司马懿奏道："现在蜀兵都在汉中，还没彻底剿灭。我请求大兵合力收川，以报陛下。" 曹叡大喜，让司马懿马上出兵。忽然朝班里站出一个人说："臣有一计，足可平定蜀国、降服东吴。"