章武二年夏六月，陆逊大破蜀兵于猇亭彝陵。刘备逃回白帝城，赵云引兵据守。 马良赶来，见大军已败悔之不及，把诸葛亮的话奏告刘备。 刘备叹道："早听丞相的话不至于今天大败！现在有什么脸回成都见群臣？"传旨就驻白帝城，把馆驿改为永安宫。 冯习、张南、傅彤、程畿、沙摩柯等都阵亡了，刘备伤感不已。 近臣奏道："黄权带江北兵降魏去了。陛下可把他家属送有司问罪。" 刘备说："黄权被吴兵隔断在江北岸，想回来没路，不得已降魏。是我对不起他，不是他对不起我。何必罪及家属？"仍然给俸米供养。 黄权降了魏，诸将引他见曹丕。 曹丕说："你降了我，是想效仿陈平、韩信吗？" 黄权哭道："臣受蜀帝厚恩，命臣督军江北被陆逊阻断。回蜀无路，降吴不可，所以来投陛下。败军之将，免死已是万幸，哪敢追慕古人？" 曹丕大喜，拜黄权为镇南将军。黄权坚决推辞不受。 忽然近臣奏报有细作从蜀中来，说刘备把黄权家属全杀了。黄权说："臣与蜀主推诚相信，他知道我的本心，必不肯杀我家小。"曹丕点头称是。 曹丕问贾诩："我想一统天下，先取蜀还是先取吴？" 贾诩说："刘备雄才，加上诸葛亮善能治国。东吴孙权能识虚实，陆逊屯兵于险要隔江泛湖。都不好迅速拿下。诸将中没有孙权、刘备的对手。虽然陛下天威，也未见万全之势。只可持守等两国内变。" 曹丕说："我已派三路大军伐吴，哪有打不赢的？" 刘晔说："陆逊刚破蜀兵七十万，上下齐心，又有江湖之险，不能急取。陆逊多谋必有准备。" 曹丕说："你之前劝我伐吴，现在又劝阻，怎么回事？" 刘晔说："形势不同了。之前东吴连败于蜀势力受挫，所以可打。现在它大获全胜锐气百倍，不好攻。" 曹丕说："我意已决，别说了。"带御林军亲自去接应三路兵马。 哨马报说东吴已有准备：吕范挡住曹休，诸葛瑾在南郡挡住曹真，朱桓在濡须挡住曹仁。 刘晔说："既有准备，去了怕没用。"曹丕不听，带兵出发。 朱桓年方二十七岁，极有胆略。他督兵濡须，听说曹仁带大军去取羡溪，把绝大部分兵调去守羡溪，只留五千骑兵守城。 突然来报曹仁派常雕、诸葛虔、王双带五万精兵飞奔濡须。 众军都害怕。朱桓按剑说道："胜负在将不在兵多。兵法说客兵多一倍、主兵少一半，主兵还能胜客兵。曹仁千里跋涉人马疲困。我们据高城，南临大江，北靠山险，以逸待劳，这是百战百胜之势。曹丕亲自来都不足为忧，何况曹仁？" 传令偃旗息鼓，做出没人把守的样子。 魏将常雕领精兵来取濡须，远远望见城上没人。催军急进，离城不远一声炮响，旌旗齐竖。 朱桓横刀飞马直取常雕，不到三合一刀斩他于马下。吴兵乘势冲杀，魏兵大败死者无数。朱桓大胜得了无数旌旗军器战马。 曹仁随后到来，被吴兵从羡溪杀出。曹仁大败而退，回去见曹丕细说大败经过。 曹丕大惊。正商议间，探马报曹真、夏侯尚围了南郡，被陆逊内伏兵、诸葛瑾外伏兵内外夹攻，大败。话没说完又报曹休被吕范杀败。 曹丕三路兵全败，叹道："我不听贾诩、刘晔的话，果然此败！"当时夏天瘟疫流行，兵马十死六七，带兵回洛阳。吴魏从此不和。 刘备在永安宫染病不起。到章武三年夏四月，病情越来越重。又哭关羽、张飞，病更沉了，两眼昏花厌见侍从。叱退左右独自躺在龙榻上。 突然阴风骤起把灯吹得明灭不定。灯影下两人侍立。 刘备怒道："我心里不宁叫你们退下，怎么又来了！"叱之不退。起身一看：上首是关羽，下首是张飞。 刘备大惊："二弟原来还在！" 关羽说："我们不是人，是鬼。上天念我们平生不失信义，都敕命为神。哥哥跟兄弟聚会不远了。" 刘备拉住大哭。猛然惊醒——二弟不见了。问侍从，正三更时分。 刘备叹道："我不久于人世了！"派使者去成都请诸葛亮、李严连夜来永安宫听受遗命。 诸葛亮等和刘备次子鲁王刘永、梁王刘理来永安宫见驾，留太子刘禅守成都。 诸葛亮到永安宫见刘备病危，慌忙拜伏龙榻之下。刘备让他坐榻边，抚着他的背说："我自从得了丞相，侥幸成了帝业。谁知道见识浅陋不采纳丞相的话，自取其败。悔恨成疾，死在旦夕。嗣子孱弱，不得不把大事托付给你。"泪流满面。 诸葛亮也哭道："愿陛下保重龙体，以不负天下期望！" 刘备四下看了看，马谡在旁，让他先退下。马谡退出去后，刘备问："丞相看马谡之才怎么样？" 诸葛亮说："此人也是当世英才。" 刘备说："不对。我看这人言过其实，不可大用。丞相深察。" 吩咐完了，传旨召诸臣入殿，取纸笔写了遗诏递给诸葛亮，叹道："我不读书，大略知道一些。圣人说鸟之将死其鸣也哀，人之将死其言也善。本想跟你们共灭曹贼共扶汉室，不幸中道作别。烦丞相把诏书给太子刘禅，让他别当平常话看待。凡事更望丞相教他！" 诸葛亮等泣拜于地："愿陛下保重龙体！臣等竭尽犬马之劳报答陛下知遇之恩。"刘备让内侍扶起诸葛亮。 刘备一手掩泪一手握他的手说："我这次要死了，有心腹之言相告！" 诸葛亮问："有什么圣谕？" 刘备哭道："君才十倍曹丕，必能安邦定国终定大事。如果嗣子可辅就辅他；如果不才，你可自为成都之主。" 诸葛亮听完汗流全身手脚失措，泣拜于地："臣怎敢不竭尽全力效忠到死！"叩头流血。 刘备又让诸葛亮坐榻上，叫鲁王刘永、梁王刘理到跟前吩咐："你们记住我的话。我死后你们兄弟三人，都要以父礼侍奉丞相，不可怠慢。"让二王同拜诸葛亮。 二王拜完，诸葛亮说："臣虽肝脑涂地怎能报答知遇之恩！" 刘备对众官说："我已托孤给丞相，让嗣子以父礼侍奉他。你们都不许怠慢，辜负我的期望。" 又嘱咐赵云："我跟你在患难中相随至今，不想在这里分别。你念在故交情分上，早晚看顾我的儿子，别辜负我的话。" 赵云泣拜："臣怎敢不效犬马之劳？" 刘备又对众官说："你们众官我不能一一嘱咐了，愿各自珍重。" 说完驾崩，终年六十三岁。时章武三年四月二十四日。 文武官僚无不哀伤。诸葛亮率众官奉灵柩回成都。太子刘禅出城迎接，安于正殿之内。 举哀行礼完毕，开读遗诏。诏书大意是：我起初只是拉肚子，后来转成重病。人活五十不算夭寿，我六十多了死而无恨。只是挂念你们兄弟。切记——勿以恶小而为之，勿以善小而不为。只有贤德可以服人。你们父亲德行浅薄不足效仿。我死后你们跟丞相办事，要像对父亲一样侍奉他，千万别懈怠。你们兄弟要力求上进。至嘱至嘱。 群臣读罢。诸葛亮说："国不可一日无君，请立嗣君以继汉统。"于是立刘禅即皇帝位，改年号建兴。加诸葛亮为武乡侯领益州牧。葬刘备于惠陵，谥号昭烈皇帝。尊皇后吴氏为皇太后。升赏群臣，大赦天下。 魏军探知这消息报入中原。近臣奏知曹丕。 曹丕大喜："刘备死了我无忧了。何不趁他国中无主起兵伐蜀？" 贾诩谏道："刘备死了必托孤诸葛亮。诸葛亮感念知遇之恩必倾心竭力扶持幼主。陛下不可仓促伐蜀。" 话没说完班部中一人奋然站出："不趁这时候进兵更待何时？"是司马懿。 曹丕大喜问计。 司马懿说："只用中原的兵急难取胜。须用五路大军四面夹攻，让诸葛亮首尾难顾，然后可图。" 曹丕问哪五路。 司马懿说："第一路，写信给辽东鲜卑国王轲比能，送金帛让他起羌兵十万从旱路取西平关。第二路，派使者到南蛮见蛮王孟获，令他起兵十万攻打益州四郡。第三路，派使者去东吴修好割地，让孙权起兵十万攻两川夹口取涪城。第四路，派使者到降将孟达那里，起上庸兵十万西攻汉中。第五路，命曹真为大都督领兵十万从京兆出阳平关取西川。五路共五十万大军并进，诸葛亮纵有姜子牙之才也挡不住。" 曹丕大喜，派四个能说会道的官员出使，又命曹真为大都督领十万兵取阳平关。 蜀汉后主刘禅继位以来，旧臣多有病亡的。朝廷诸事全听诸葛亮裁决。 建兴元年秋八月，边报传来：魏调五路大军来取西川——第一路曹真十万取阳平关，第二路孟达十万犯汉中，第三路孙权十万取峡口入川，第四路孟获十万犯益州四郡，第五路轲比能十万犯西平关。已报知丞相，但丞相几天不出门理事。 刘禅听了大惊，派近侍宣召诸葛亮入朝。使者去半天回报："丞相府上人说丞相染病不出。" 刘禅更慌了。第二天又派董允、杜琼去丞相卧榻前告此大事。两人到丞相府前都进不去。 杜琼说："先帝托孤丞相，主上初登宝位，曹丕五路兵犯境，军情紧急，丞相为什么推病不出？" 等了半天，门吏传出丞相的话："身体稍好点了，明早到都堂议事。"董、杜叹息而回。 第二天众官又来丞相府前等，从早到晚又不见出来。众官惶惶散去。 杜琼入奏刘禅："请陛下亲往丞相府问计。" 刘禅带众官入宫启奏皇太后。太后大惊："丞相为什么这样？有负先帝托付！我当亲自去。" 董允说："娘娘不可轻往。臣料丞相必有高明见解。让主上先去，如果有怠慢再请娘娘在太庙召丞相来问。" 刘禅车驾亲到相府。门吏见驾慌忙拜伏迎接。刘禅问："丞相在哪？"门吏说："不知在哪。只传令挡住百官不许进。" 刘禅下车步行，独自走进第三重门。只见诸葛亮独倚竹杖，在小池边看鱼。刘禅在后面站了很久，才慢慢说："丞相安好吗？" 诸葛亮回头见是后主，慌忙弃杖拜伏在地："臣该万死！" 刘禅扶起问："曹丕分兵五路犯境紧急，相父怎么不肯出府理事？" 诸葛亮大笑，扶刘禅入内室坐定，奏道："五路兵到臣怎能不知？臣不是看鱼，是在想事情。" 刘禅问："怎么办？" 诸葛亮说："轲比能、孟获、孟达、曹真这四路兵我都已退了。只有孙权这一路已有退兵之计，只缺一个能说会道的使者。因为没找到人所以深思。陛下何必忧虑？" 刘禅又惊又喜："相父果然有鬼神难测的妙算！请讲退兵之策。" 诸葛亮说："先帝把陛下托付给臣，臣哪敢有半点懈怠？成都众官不懂兵法妙处在于让人不测，怎能泄露？我早已安排好了： "轲比能犯西平关——马超世代西川人，素得羌人之心，羌人称他为神威大将军。我已派人让他紧守西平关，伏四路奇兵每日更换。这路不必忧。 "孟获犯四郡——我已飞檄让魏延领一军左出右入、右出左入做疑兵。蛮兵只有勇力而心多疑，见疑兵必不敢进。这路也不足忧。 "孟达出汉中——孟达跟李严曾结生死之交。我回成都时留李严守永安宫，已写一信冒充李严亲笔送给孟达。孟达必然推病不出怠慢军心。这路也不足忧。 "曹真犯阳平关——此地险峻可以守住，我已调赵云守关隘不出战。曹真见我军不出不久自退。 "这四路都不足忧。怕有万一，又密调关兴、张苞各领三万兵屯紧要之处为各路救应。这数处调遣都不经过成都，所以没人知道。 "只有东吴这一路未必会动。如果见四路胜了川中危急，他必来攻；如果四路不行，他怎肯动？我料孙权记着曹丕三路侵吴的怨仇，必不肯听曹丕的。虽然如此，还是要派一个能言善辩的人去东吴用利害说服他，先退了东吴，那四路兵更不足忧了。只是找不到合适的人，所以犯愁。何必劳陛下圣驾来？" 刘禅说："太后也想来看相父。现在我听了相父的话如梦初醒，复何忧哉！" 诸葛亮跟刘禅喝了几杯，送后主出府。众官环立门外，见刘禅面有喜色。众人都疑惑不定。 诸葛亮见众官中一人仰天而笑也有喜色。一看，是邓芝，字伯苗，当时是户部尚书，汉朝开国功臣邓禹的后人。 诸葛亮暗中让人留住邓芝。众官散了，诸葛亮请邓芝到书院，问他："现在蜀魏吴三国鼎立，想讨伐两国一统中兴，当先伐哪国？" 邓芝说："依我看，魏国虽是汉贼但势很大，急难动摇，应慢慢图之。现在主上初登宝位民心未安，当跟东吴联合结为唇齿之邦，放下先帝旧怨。这是长久之计。" 诸葛亮大笑："我想了很久，缺一个人选，今天找到了！" 邓芝问："丞相想要人去做什么？" 诸葛亮说："我想派人去联合东吴。你既然明白这层意思，必能不辱君命。使吴的重任非你不可。" 邓芝说："我才疏学浅怕担不起。" 诸葛亮说："我明天奏知天子，请你走一趟，千万别推辞。" 邓芝答应了。第二天诸葛亮奏准刘禅，派邓芝去说东吴。邓芝拜辞望东吴而来。