曹操退兵到斜谷时，孔明料定他必然放弃汉中逃走，所以派马超等将领，分兵十几路，时不时地出来劫杀。因此曹操不能久留，又被魏延射了一箭，急急忙忙地撤军回去。三军的锐气全没了。前队刚走，两边火起，是马超的伏兵追来了。曹兵人人都吓破了胆。曹操让士兵急行，日夜不停地跑，一直跑到京兆，才算安下心来。 刘备命令刘封、孟达、王平等攻取上庸等郡。申耽等人听说曹操已放弃汉中逃走，就都投降了。刘备安抚好了百姓，大赏三军，人心大快。这时候众将都有了推尊刘备做皇帝的心思，但不敢直接说，就来禀告诸葛军师。孔明说："我心里已经有主意了。"于是带着法正等人去见刘备，说："现在曹操专权，百姓没有真正的主公。主公仁义美名传遍天下，如今已拥有两川之地，可以顺应天意人心，即位当皇帝了。名正言顺，讨伐国贼。这事儿不宜拖延，请您选个吉日吧。" 刘备大惊说："军师这话不对。刘备虽然是汉室宗亲，但毕竟是臣子。如果这么做，就是反叛汉朝了。"孔明说："不是这样。现在天下四分五裂，英雄并起，各霸一方。四海内有才德的人，舍生忘死追随主公，都是想攀龙附凤、建功立名。如今主公避嫌守义，恐怕要让众人失望。请您好好想想。"刘备说："要我僭居尊位，我不敢做。咱们可以再商量别的办法。"众将齐声说："主公如果一味推辞，大家的心就散了。" 孔明说："主公平生以义理为本，不肯轻易称尊号。现在有了荆襄、两川之地，可以先做汉中王。"刘备说："你们虽然想尊我为王，但没有天子明诏，就是僭越。"孔明说："现在应该从权，不能拘泥于常理。"张飞大叫说："异姓的人都想当君主，何况哥哥是汉朝宗派！别说汉中王，就是称皇帝，又有什么不行！"刘备呵斥他："你别多嘴！"孔明说："主公应当通权达变，先登位汉中王，然后上表奏明天子，也不算晚。" 刘备再三推辞不过，只好答应了。建安二十四年秋七月，在沔阳筑了祭坛，方圆九里，分成五方，各设旌旗仪仗。群臣依次排列。许靖、法正请刘备登坛，进献冠冕玺绶完毕，刘备面南而坐，接受文武官员拜贺为汉中王。儿子刘禅立为王世子。封许靖为太傅，法正为尚书令，诸葛亮为军师，总理军国大事。封关羽、张飞、赵云、马超、黄忠为五虎大将军；魏延为汉中太守。其余各按功勋定爵。 刘备既为汉中王，就修了一道表章，派人送到许都。表文大意是：他身为臣子，受国家厚恩，但曹操专权欺君，他只能顺应众议，暂居汉中王之位，以崇国威，必当效力王事，讨伐凶逆，安定汉室江山。 表章送到许都，曹操在邺郡听说刘备自立为汉中王，大怒说："织席卖鞋的小儿，怎敢如此！我发誓要灭了他！"立即传令，尽起全国之兵，去两川跟汉中王决一雌雄。这时一人出班劝谏："大王不能因为一时之怒，亲自劳师远征。臣有一计，不费一弓一箭，让刘备自己在蜀地遭殃。等到他兵衰力尽，只需一将去征讨，就能成功。"曹操一看，是司马懿。曹操高兴地问："仲达有什么高见？"司马懿说："孙权的妹妹嫁给了刘备，但后来又被孙权趁机接回去了。刘备又占据荆州不还，双方都有切齿之恨。现在可以派一个能说会道的人，带着书信去说服孙权，让他出兵取荆州。刘备必然发两川的兵去救荆州。那时大王再兴兵去取汉川，让刘备首尾不能相救，他的形势就危险了。" 曹操大喜，马上修书，让满宠为使，连夜赶往江东去见孙权。孙权知道满宠来了，就与谋士们商议。张昭进言说："魏国跟吴国本来没有仇怨，之前因为听了诸葛亮的说辞，才导致两家连年征战不息，百姓遭殃。现在满伯宁来，一定有讲和的意思，可以用礼接待他。"孙权依言，让众谋士迎接满宠进城相见。行礼完毕，孙权用宾客之礼招待满宠。满宠呈上曹操的书信，说："吴国跟魏国从来无仇，都是因为刘备的缘故，才生出间隙。魏王派我来，约将军攻取荆州，魏王就出兵临汉川，首尾夹击。灭了刘备之后，我们共分疆土，发誓互不侵犯。"孙权看完信，设宴款待满宠，送他到馆舍休息。 孙权跟众谋士商议。顾雍说："虽然是说客的话，但其中也有道理。现在可以一面送满宠回去，约好曹操首尾夹击；一面派人过江去探探关羽的动静，然后再行事。"诸葛瑾说："我听说关羽到了荆州，刘备给他娶了妻室，生了一个儿子，后来生了一个女儿。他女儿还小，没许配人家。我愿意去替主公的世子求婚。如果关羽肯答应，就跟关羽一起商议共破曹操；如果关羽不肯，咱们再帮曹操取荆州。" 孙权用了他的计策，先送满宠回许都，然后派诸葛瑾为使，到荆州去。进城见了关羽，行礼已毕。关羽说："子瑜这次来是什么意思？"诸葛瑾说："特地来求两家结好。我家主公吴侯有一个儿子，非常聪明。听说将军有一个女儿，特地来求亲。如果两家结好，并力破曹，这是件好事，请君侯考虑。"关羽勃然大怒说："我的虎女怎么肯嫁给你家犬子！要不是看你弟弟的面子，我立刻斩了你的头！再不要多说！"于是叫左右把诸葛瑾赶出去。 诸葛瑾抱头鼠窜，回来见了吴侯，不敢隐瞒，如实说了。孙权大怒说："关羽竟敢如此无礼！"便叫来张昭等文武官员，商议夺取荆州的计策。步骘说："曹操一直想篡夺汉室，所怕的只是刘备。现在他派使者来让我们吴国出兵吞蜀，这是嫁祸给吴国。"孙权说："我也想取荆州很久了。"步骘说："现在曹仁屯兵在襄阳、樊城，又有长江天险。陆路可以取荆州，为什么他自己不取，却让主公出兵？从这一点就能看出他的用心。主公可以派人去许都见曹操，让曹仁从陆路先起兵取荆州。关羽必然抽荆州之兵去取樊城。等关羽一动，主公就可以派一将，暗中取荆州，一举可得。" 孙权采纳了这个建议，立即派使者过江，上书曹操，说了这个计划。曹操大喜，打发使者先回去，随即派满宠去樊城帮助曹仁做参谋官，商议出兵。一面又发文书给东吴，让他们领兵从水路接应，共取荆州。 汉中王刘备派魏延总督军马，守御东川。于是领百官回成都。派官员修建宫廷，又建馆舍，从成都到白水，建了四百多处馆舍邮亭。广积粮草，多造军器，准备进取中原。探子打听到曹操联合东吴，要取荆州，立即飞报入蜀。汉中王急忙请孔明商议。孔明说："我已经料到曹操必有此谋。但吴中谋士极多，一定会让曹操叫曹仁先出兵。"汉中王说："这样的话，怎么办？"孔明说："可以派使者给关羽送去官印，让他先起兵取樊城，这样敌军胆寒，他们的计划自然瓦解。" 汉中王大喜，就派前部司马费诗为使，捧着诰命到荆州来。关羽出城迎接进城。到公厅行礼完毕，关羽问："汉中王封我什么爵位？"费诗说："五虎大将之首。"关羽问："哪五虎将？"费诗说："关、张、赵、马、黄。"关羽怒道："翼德是我弟弟；孟起世代名家；子龙久随我兄长，也跟我弟弟一样，跟我并列可以。但黄忠是什么人，敢跟我并列！大丈夫终究不与老兵为伍！"于是不肯受印。 费诗笑着说："将军错了。当年萧何、曹参跟高祖一起举大事，是最亲近的人。而韩信本是楚国的逃亡将领，后来韩信封了王，地位在萧何、曹参之上，没听说萧何、曹参因此有怨言。如今汉中王虽然封了五虎将，但跟将军有兄弟之义，视同一体。将军就是汉中王，汉中王就是将军。怎么能跟别人比呢？将军受汉中王厚恩，应当同甘共苦，共祸福，不该计较官号的高低。愿将军好好想想。" 关羽恍然大悟，于是再次拜谢说："我不明白事理，不是足下指教，差点误了大事。"当即拜受印绶。费诗这才拿出汉中王的旨意，让关羽领兵取樊城。关羽领命，立刻派傅士仁、糜芳二人为先锋，先带一军在荆州城外屯扎。一面在城中设宴，款待费诗。 喝到二更，忽然报告城外寨中起火。关羽马上披挂上马，出城一看，原来是傅士仁、糜芳喝酒，帐后着了火，烧着了火炮，满营震动，把军器粮草全都烧毁了。关羽带兵救火，到四更天才把火扑灭。 关羽进城，叫来傅士仁、糜芳责备道："我让你们俩做先锋，还没出师，就把这么多军器粮草烧毁了，火炮打死了本部军马。这样误事，要你们有什么用！"喝令把两人推出去斩了。费诗劝道："还没出师，先斩大将，于军不利。可以暂时免他们的罪。"关羽怒气不息，呵斥二人说："我不看费司马的面子，一定斩了你二人之首！"于是叫武士各打四十大板，摘去先锋印绶，罚糜芳守南郡，傅士仁守公安。关羽说："等我得胜回来的时候，如果稍有差池，两罪并罚！"二人满面羞惭，唯唯诺诺地走了。关羽就让廖化为先锋，关平为副将，自己总领中军，马良、伊籍为参军，一起出征。 在此之前，胡华的儿子胡班到荆州来投奔关羽。关羽念他旧日相助之情，很喜欢他。让他跟着费诗入川，去见汉中王接受封赏。费诗告别关羽，带着胡班回蜀中去了。 这天，关羽祭了大帅旗，在帐中伏桌小睡。忽然梦见一头猪，大得像牛一样，浑身黑色，奔入帐中，直咬关羽的脚。关羽大怒，急忙拔剑砍去，声如裂帛。猛然惊醒，原来是一个梦。就觉得左脚隐隐疼痛，心中十分疑惑。叫来关平，把梦告诉了他。关平说："猪也有龙象。龙附在脚上，是升腾之意，不必疑忌。"关羽召集众官在帐下，说了这个梦。有人说吉，有人说不吉，众人议论不一。关羽说："大丈夫年近六旬，就算死了也没什么遗憾！" 正说着，蜀国使者到了，传达汉中王旨意，拜关羽为前将军，假节钺，都督荆襄九郡所有事务。关羽受命完毕，众官一起拜贺说："这足以证明猪龙之梦是祥瑞啊。"于是关羽坦然不再疑虑，就起兵向襄阳大路而去。 曹仁正在城中，忽然报关羽亲自带兵来了。曹仁大惊，想坚守不出。副将翟元说："现在魏王让将军约会东吴取荆州，他自己送上门来，是送死来了，为什么要躲？"参谋满宠劝谏说："我一向知道关羽有勇有谋，不可轻敌。不如坚守，才是上策。"骁将夏侯存说："这是书呆子的话。没听说'水来土掩，将至兵迎'吗？我军以逸待劳，自然可以取胜。"曹仁听从了他的话，让满宠守樊城，自己带兵来迎关羽。 关羽知道曹兵来了，叫来关平、廖化二将，交代了计策。与曹兵两阵对圆。廖化出马挑战，翟元出迎。两将战不多时，廖化诈败拨马就走，翟元从后追杀，荆州兵退了二十里。第二天又来挑战。夏侯存、翟元一齐出迎，荆州兵又败，又追杀二十里。忽然听得背后喊声大震，鼓角齐鸣。曹仁急忙命前军速回。背后关平、廖化杀来，曹兵大乱。曹仁知道中了计，先带一支军飞奔襄阳。离城只剩几里，前面绣旗飘扬，关羽勒马横刀，拦住去路。曹仁胆战心惊，不敢交锋，朝襄阳斜路逃去。关羽也不追赶。 过了一会儿，夏侯存的军队到了，一见关羽，大怒，就跟关羽交锋。只一个回合，被关羽砍死。翟元要跑，被关平赶上，一刀斩了。乘势追杀，曹兵大半死在襄江之中。曹仁退守樊城。 关羽得了襄阳，赏赐军士，安抚百姓。随军司马王甫说："将军一鼓作气拿下襄阳，曹兵虽然丧胆，但以我的愚见，现在东吴吕蒙屯兵陆口，常有吞并荆州的心思。如果他率兵直取荆州，怎么办？"关羽说："我也想到了这个。你就负责处理这件事。在沿江上下，每二十里或三十里，选高处设一座烽火台。每台用五十兵把守。如果吴兵渡江，夜里点火，白天举烟做信号。我亲自带兵去打他们。"王甫说："糜芳、傅士仁守这两个隘口，怕他们不尽力。必须再找一个人总督荆州。"关羽说："我已经派治中潘濬守着，有什么可担心的？"王甫说："潘濬这个人多疑好利，不可重用。可以派军前都督粮料官赵累代替他。赵累为人忠诚廉洁正直，用这个人，万无一失。"关羽说："我平时了解潘濬的为人，既然已经派定了，不必再换。赵累现在管粮料，也是重要职务。你不要多疑，只管给我修烽火台去。"王甫闷闷不乐地告辞走了。 关羽让关平准备船只渡襄江，攻打樊城。 曹仁折了两员大将，退守樊城，对满宠说："不听你的话，兵败将亡，丢了襄阳，怎么办？"满宠说："关羽是虎将，足智多谋，不可轻敌，只宜坚守。"正说着，有人报告关羽渡江来了，正在攻打樊城。曹仁大惊。满宠说："只宜坚守。"部将吕常奋然说："我请求带兵几千，愿在襄江之内抵挡敌军。"满宠劝阻说："不行。"吕常怒道："照你们这些文官的话，只知道坚守，怎么能退敌？没听说兵法上说'军半渡可击'吗？现在关羽半渡襄江，为什么不打他？等兵临城下，到了壕沟边，就难抵挡了。"曹仁就给了吕常两千兵，让他出樊城迎战。 吕常来到江口，只见前面绣旗开处，关羽横刀出马。吕常正要迎战，后面的众军看见关羽威风凛凛，还没打就先跑了，吕常喝止不住。关羽挥兵杀了过来，曹兵大败，步骑兵折损了大半。残兵败将跑回樊城，曹仁急忙派人求救。使者连夜赶到长安，把书信呈给曹操，说："关羽已破了襄阳，现在樊城被围得很急。请速拨大将前来救援。" 曹操指着班部内一人说："你可以去解樊城之围。"那人应声而出。众人一看，是于禁。于禁说："我请一个将领做先锋，一起带兵去。"曹操又问众人："谁敢做先锋？"一个人奋然出列说："我愿意效犬马之劳，生擒关羽，献到麾下。"曹操一看，大喜。 这正是：未见东吴来伺隙，先看北魏又添兵——还没看到东吴趁虚而入，先看见北魏又添兵来了。