曹操起兵西征分三队：前部夏侯渊张郃，曹操自领诸将居中，后队曹仁夏侯惇押运粮草。早有探子报告汉中。张鲁和弟弟张卫商量退敌之策。张卫说汉中最险要的关口就是阳平关，可以在关左右依山傍林扎十几个寨栅迎敌，兄长在汉宁多调粮草供应。 张鲁依言派大将杨昂杨任和弟弟即日起程。兵马到阳平关扎好营寨。夏侯渊张郃前军随即赶到，听说阳平关已有准备就在离关十五里处下寨。当夜军士疲困各自歇息。忽然寨后一把火起，杨昂杨任两路兵来劫寨。夏侯渊张郃急忙上马，四下里大兵拥入曹兵大败，退回去见曹操。曹操怒道："你们两个行军这么多年，难道不知道远行疲困必须防劫寨？为什么没有准备？"要斩二人整明军法，众官求情才免了。 曹操第二天亲自带兵为前队，见山势险恶林木丛杂不认得路怕有伏兵就带兵回寨，对许褚徐晃说："我要早知道这么险恶一定不起兵来。"许褚说兵已到此主公别怕辛苦。次日曹操上马只带许褚徐晃两人来看张卫寨栅。三匹马转过山坡远远望见张卫寨栅。曹操扬鞭遥指对二将说："这么坚固急切间拿不下来！" 话没说完背后一声喊起箭如雨下。杨昂杨任分两路杀来，曹操大惊。许褚大呼："我挡住敌兵！徐公明保护好主公！"说完提刀纵马向前力敌二将。杨昂杨任挡不住许褚的勇猛回马退去，其余不敢往前。徐晃保着曹操奔过山坡，前面又一支兵到，一看却是夏侯渊张郃二将听见喊声带兵杀来接应。于是杀退杨昂杨任救出曹操回寨。曹操重赏四将。从此两边对垒五十多天不交战。曹操传令退军。贾诩说你没见贼兵强弱怎么自己退？曹操说："我估计贼兵天天提防急着打也打不赢。我以退兵为名让他们松懈不做防备，然后分轻骑抄他们后路必胜。"贾诩说丞相神机不可测度。 于是令夏侯渊张郃分兵两路各带三千轻骑走小路抄阳平关后面。曹操一面带大军全师拔寨。杨昂听说曹兵退了找杨任商量要乘势追击。杨任说曹操诡计很多不知道虚实不能追。杨昂说："你不去我自己去。"杨任苦劝不听。杨昂带了五寨兵马全数前进只留少量军士守寨。当天大雾弥漫对面看不见人。杨昂军走到半路走不动了，暂时停住。 夏侯渊一军抄过山后见浓雾垂空又听到人语马嘶怕有伏兵急催人马快走，大雾中误走到杨昂寨前。守寨兵士听到马蹄声以为是杨昂兵回来了开门放进去。曹军一拥而入发现是空寨就在寨中放起火来。五寨军士全弃寨跑了。等雾散了杨任领兵来救跟夏侯渊战了没几合背后张郃兵又到。杨任杀条路奔回南郑。杨昂要回头时已被夏侯渊张郃占了寨栅，背后曹操大队军马赶来，两下夹攻四面无路。杨昂想突阵冲出去正撞见张郃，交手被张郃杀了。败兵回去见张卫。张卫知道二将败走诸营已失，半夜弃关跑了回去。曹操得了阳平关及诸寨。 张卫杨任回去见张鲁。张卫说二将丢了隘口所以守不住。张鲁大怒要斩杨任。杨任说："我曾劝杨昂别追曹兵他不肯听所以败了。请再给我一支兵去挑战一定斩曹操，打不赢甘当军令。"张鲁收了他的军令状。杨任带两万兵离南郑下寨。 曹操提兵前进先令夏侯渊带五千兵往南郑路上哨探，正遇杨任兵马两军摆开。杨任派部将昌奇出马跟夏侯渊交锋不到三合被夏侯渊一刀斩于马下。杨任自己挺枪出马跟夏侯渊打了三十多合不分胜负。夏侯渊假装败走杨任追来，被夏侯渊用拖刀计斩于马下。军士大败而回。 曹操知道夏侯渊斩了杨任立刻进兵直抵南郑下寨。张鲁慌忙召集文武商议。阎圃说："我保举一人可敌曹操手下诸将。"张鲁问是谁。阎圃说："南安人庞德，前随马超投降主公，后来马超去西川庞德卧病没去。现在受主公恩养，何不让他出战？" 张鲁大喜召庞德来厚加犒赏，点一万兵让庞德出城。离城十多里跟曹兵对阵，庞德出马挑战。曹操在渭桥时深知庞德的勇武，叮嘱诸将说："庞德是西凉勇将原属马超，现在跟着张鲁不过迫不得已。我想收服此人。你们出战都跟他慢慢打消耗他的体力然后擒他。" 张郃先出战打了几合就退。夏侯渊也打了几合退了。徐晃又打三五合也退了。最后许褚打了五十多合也退了。庞德力战四将毫无惧色。各将在曹操面前都夸庞德武艺好。曹操心中大喜跟众将商量怎么让此人投降。贾诩说："我知道张鲁手下有个谋士杨松极贪贿赂。可以暗中送他金银让他在张鲁面前说庞德坏话，就能图他。"曹操说怎么进南郑城？贾诩说："明天交锋假装败退弃寨逃走，让庞德占了我寨。我在半夜带兵劫寨，庞德一定退入城去。选一个机灵的军士扮作他们的人在阵中混进城去。" 曹操听从，选了一个精细军士重赏，给他一副金掩心甲叫贴身穿好外罩汉中军士衣服，先在半路等侯。第二天先派夏侯渊张郃两支军远远埋伏，叫徐晃去挑战打了几合败走。庞德带兵追杀了曹兵全退了。庞德占了曹操的寨栅见寨中粮草极多大喜，一面申报张鲁一面在寨中设宴庆贺。 当夜二更后忽然三路火起：正中是徐晃许褚，左张郃右夏侯渊。三路军马齐来劫寨。庞德来不及提防只得冲杀出来往城里跑。背后三路追兵赶来，庞德叫开城门带兵一拥而入。 这时细作已经混进城了，直接去杨松府上谒见说："魏公曹丞相久闻盛德特派我送金甲为信物，还有密信呈上。"杨松大喜看了密信对细作说："回复魏公尽管放心我自有良策回报。"打发来人先走就连夜进去见张鲁说庞德受了曹操的贿赂故意输了这一仗。张鲁大怒叫庞德来责骂要斩他。阎圃苦劝。张鲁说："你明天出战打不赢一定斩！"庞德抱恨而退。 第二天曹兵攻城庞德带兵冲出。曹操令许褚交战。许褚假装败退庞德追来。曹操自己在马上于山坡上喊："庞令名怎么不早降？"庞德心想抓住曹操顶一千员上将！就飞马上坡。一声喊起天崩地塌连人带马跌进陷坑去。四面钩索齐上活捉了庞德押上坡来。曹操下马叱退军士亲自解绑问肯降否。庞德心想张鲁不仁情愿拜降。曹操亲自扶他上马一起回大寨故意让城上看见。人报张鲁说庞德跟曹操并马而行。张鲁更加信了杨松的话是真。 第二天曹操三面竖起云梯飞炮攻打。张鲁见势头已急和弟弟张卫商量。张卫说放火把仓库府库全烧了跑去南山守巴中。杨松说不如开门投降。张鲁犹豫不决。张卫说只管烧了就走。张鲁说："我本来一直想归顺国家只是没机会表达。现在不得已要出走，仓库府库是国家的不能毁掉。"全部封锁了。 当夜二更张鲁带全家老小开南门杀出去。曹操不让追赶带兵进南郑，见张鲁封了仓库心中很怜悯他，派人去巴中劝降。张鲁想降张卫不肯。杨松密信报告曹操让进兵自己当内应。曹操得信亲自带兵去巴中。张鲁派弟弟张卫领兵出战和许褚交锋，被许褚斩于马下。败兵回报张鲁想坚守。杨松说："现在不出战是坐以待毙。我守城主公亲自去决一死战。" 张鲁听从。阎圃劝张鲁不出，张鲁不听就带兵出迎。还没交锋后军已经跑了。张鲁急退，背后曹兵追来。张鲁到城下杨松闭门不放。张鲁无路可走，曹操追到后面大叫："怎么不早降！"张鲁下马投拜。曹操大喜，念张鲁封仓库的好心优礼相待，封张鲁为镇南将军，阎圃等皆封列侯。于是汉中全平定了。曹操传令各郡分设太守置都尉大赏士卒。只有杨松卖主求荣立刻命令在市场斩首示众。后人写诗笑杨松为图富贵害贤卖主，积得金银终究一场空，家没荣华自己先被戮，让人千载笑杨松。 曹操得了东川。主簿司马懿进言："刘备用欺诈手段取了刘璋，蜀人还没归心。现在主公得了汉中益州震动，可以赶快进兵攻打必定瓦解。智者贵在趁时，机会不能错过。"曹操叹道："人苦于不知足。已经得了陇右还想望蜀吗？"刘晔说："司马仲达说得对。稍有迟缓诸葛亮善于治国当了丞相，关张等勇冠三军当了将领，等蜀民安定占据关隘就难犯了。"曹操说："士兵远涉劳苦该好好休整。"按兵不动。 西川百姓听说曹操取了东川料定必来取西川，一天之间多次惊恐。刘备请军师商议。孔明说我有一计让曹操自退。刘备问什么计。孔明说："曹操分兵屯合肥是怕孙权。如果我们把江夏、长沙、桂阳三郡还给东吴，派善辩之人去说明利害让吴起兵攻合肥牵制曹操，曹操一定回兵南向。"刘备问谁当使者。伊籍说我愿去。刘备大喜写信备礼让伊籍先去荆州知会关羽然后进吴。到了秣陵来见孙权，孙权问你来干什么。伊籍说："前次诸葛子瑜来取长沙等三郡正好军师外出没来得及交割，现在写信送还。至于荆州南郡本也想还的，但曹操袭取东川让关将军没地方容身。现在合肥空虚请君侯起兵攻打让曹操撤兵回南。我主公如果取了东川就还荆州全土。"孙权说你先去宾馆让我商议一下。 伊籍退出，孙权问计于众谋士。张昭说："这是刘备怕曹操取西川才出此谋。话虽如此，现在趁曹操在汉中乘势取合肥也是上策。"孙权听从打发伊籍回蜀，便商议起兵攻曹：令鲁肃收取长沙江夏桂阳三郡屯兵陆口，调吕蒙甘宁回来，又去余杭调凌统回来。 不一日吕蒙甘宁先到了。吕蒙献计说："曹操现在令庐江太守朱光屯兵皖城大开稻田纳谷进合肥补充军需。可以先取皖城然后攻合肥。"孙权说此计正合我意。就令吕蒙甘宁为先锋蒋钦潘璋为后合，孙权自带周泰陈武董袭徐盛为中军。 军马渡江取和州直到皖城。皖城太守朱光一面派人往合肥求救一面固守城池坚壁不出。孙权亲自到城下看时城上箭如雨下射中孙权麾盖。孙权回寨问众将怎么取皖城。董袭说可以派军士筑土山攻打。徐盛说可以竖云梯造虹桥从高处观看城中再攻。吕蒙说这些办法都费时间，合肥救兵一来就拿不下了。我军刚到士气正旺正该趁势奋力攻击。明天黎明进兵中午就能破城。 孙权听从。第二天五更吃完早饭三军大举进攻。城上矢石齐下。甘宁手持铁链冒矢石而上。朱光令弓弩手齐射，甘宁拨开箭林一链打倒朱光。吕蒙亲自擂鼓。士卒一拥而上乱刀砍死朱光。余众多数投降，攻下皖城才到辰时。张辽带兵走到半路哨马回报皖城已失，张辽就回兵归合肥。 孙权进皖城凌统也带兵到了。孙权慰劳后大犒三军重赏吕蒙甘宁诸将设宴庆功。吕蒙谦让甘宁坐主位盛赞他的功劳。酒到半酣凌统想起甘宁的杀父之仇又见吕蒙夸他心中大怒，瞪眼直视良久，忽然拔出左右佩剑站在席上说："席前没有乐子看我来舞剑。"甘宁明白他的意思推开席桌起身两手取两枝戟挟着纵步出来说："看我席前使戟。"吕蒙见两人都不怀好意一手挽着盾牌一手提刀站在中间说："两位虽然厉害都不及我巧妙。"说完舞起刀牌把两人分在两边。 早有人报告孙权。孙权慌忙跨马直冲到席前。众将见孙权到了才各自放下兵器。孙权说："我常说两人别念旧仇今天怎么又这样？"凌统哭拜在地上。孙权再三劝止。第二天起兵进取合肥三军齐发。 张辽因为失了皖城回到合肥心中愁闷。忽然曹操派薛悌送来一个木匣上有曹操的封条旁边写着：贼来了才打开。当天报告说孙权自领十万大军来攻合肥。张辽就打开匣子看里面写着："若孙权到了张李二将军出战乐将军守城。"张辽把教帖给李典乐进看。乐进问将军怎么看。张辽说："主公远征在外，吴兵以为一定能打破我们。现在可以发兵出迎奋力一战挫其锐气安定众心然后可守。"李典一直跟张辽不和听了这话沉默不答。乐进见李典不吭声就说："敌众我寡难以迎敌不如坚守。"张辽说："你们都是私心不顾公事。我今天自己出去迎敌决一死战。"就叫左右备马。李典奋然起身说："将军如此我李典哪敢因为私怨忘掉公事？愿听指挥。"张辽大喜说："既然曼成肯相助，明天带一军在小师桥北埋伏，等吴兵杀过来先断小师桥。我和乐文谦出击。"李典领命自去点兵埋伏。 孙权令吕蒙甘宁为前队自带凌统居中，其余诸将陆续进发往合肥杀来。吕蒙甘宁前队进兵正跟乐进相遇。甘宁出马跟乐进交锋战不几合乐进诈败而走。甘宁招呼吕蒙一齐带兵追去。孙权在第二队听说前军得胜催兵前进，走到逍遥津北忽然连珠炮响左边张辽一军杀来右边李典一军杀来。孙权大惊急忙让人去叫吕蒙甘宁回来救援时张辽兵已到了。凌统手下只有三百多骑兵挡不住曹军势如山倒。凌统大呼："主公快过小师桥！" 话没说完张辽带两千多骑兵当先杀到。凌统翻身死战。孙权纵马上桥，桥南已拆掉了一丈多一片木板都没有。孙权惊得手足无措。牙将谷利大呼："主公可把马退后再放马向前跳过桥去！"孙权把马收回三丈多远然后纵辔加鞭，那马一跳飞过桥南去了。后人写诗说："的卢当年跳檀溪，又见吴侯败合肥。退后挥鞭驰骏马，逍遥津上玉龙飞。" 孙权跳过桥南，徐盛董袭驾舟来接应。凌统谷利挡住张辽。甘宁吕蒙带兵回救却被乐进从后面追来，李典又截住厮杀，吴兵折损大半。凌统所带三百多人全被杀死。凌统身中数枪杀到桥边桥已拆断，绕河逃了。孙权在船中望见急叫董袭划船去接应才渡回来。吕蒙甘宁都拼死逃过河南。这一仗杀得江南人人害怕，听到张辽大名连小孩夜里都不敢哭。众将保护孙权回营。孙权重赏凌统谷利收兵回濡须整顿船只商议水陆并进，一面派人去江南再调人马助战。 张辽听说孙权在濡须要兴兵进攻怕合肥兵少难以抵挡，急令薛悌连夜去汉中报告曹操求请救兵。曹操跟众官商议此时可收西川否。刘晔说："蜀中已经稍微安定有了准备打不得。不如撤兵去救合肥之急顺势下江南。" 曹操就留夏侯渊守汉中定军山隘口，留张郃守蒙头岩等隘口。其余军兵拔寨全起杀奔濡须坞。