当天夜里两军混战直到天亮各自收兵。马超屯兵渭口日夜分前后攻击。曹操在渭河里用船筏锁链搭起三座浮桥连接南岸。曹仁带兵夹河立寨把粮草车辆连在一起当屏障。马超听说后让军士各抱一捆草带着火种和韩遂一起杀到寨前堆起草放了烈火。曹兵抵抗不住弃寨逃跑，车辆和浮桥全被烧毁。西凉兵大胜截住渭河。曹操立不起营寨心中忧虑。荀攸说："可以用渭河沙土筑土城就能坚守。"曹操调三万兵挑土筑城。马超又派庞德马岱各带五百骑兵往来冲击。加上沙土不结实刚筑好就倒了。曹操没办法。 这时是九月底天气突然转冷阴云密布连天不散。曹操在寨中闷闷不乐。忽然人报有一个老人来见丞相要说方略。曹操请进来，这人鹤骨松姿相貌苍古。一问是京兆人隐居终南山姓娄字子伯道号梦梅居士。曹操以客礼待他。娄子伯说："丞相想横跨渭河安营已经很久了，为什么不趁时筑城呢？"曹操说："沙土地筑不起来，隐士有什么高招？"娄子伯说："丞相用兵如神难道不知道天时？连日阴云密布北风一起必定大冻。风起之后让军士运土泼水，到天亮土城就好了。" 曹操恍然大悟厚赏娄子伯，娄子伯不受走了。这天夜里北风大起。曹操驱使所有士兵挑土泼水，因为没有盛水的工具就用布袋盛水浇，边筑边冻。到天亮沙土冻紧土城已经筑完。探子报告马超，马超带兵来看大吃一惊以为有神助。第二天集大军鸣鼓前进。曹操亲自骑马出营只有许褚一人跟着。曹操扬鞭大喊："孟德单骑到此请马超出来答话。"马超骑马挺枪出来。曹操说："你欺负我筑不起营寨，现在一夜之间老天帮我筑好了你还不早降！" 马超大怒想冲上去捉拿曹操，见曹操背后一人瞪圆怪眼手提钢刀勒马站着。马超怀疑是许褚，扬鞭问："听说你们军中有个虎侯在哪儿？"许褚提刀大叫："我就是谯郡许褚！"目光如神威风凛凛。马超不敢动勒马回去了。曹操也带许褚回寨。两军看到无不惊骇。曹操对诸将说："贼人也知道仲康是虎侯了？"从此军中称许褚为虎侯。许褚说："我明天一定擒马超。"曹操说："马超英勇不可轻敌。"许褚说："我誓死跟他决战！"就派人下战书说虎侯单挑马超明天决战。马超接书大怒说："怎么敢这样欺我！"立即批下明天誓杀虎痴。 第二天两军出营摆开阵势。马超让庞德为左翼马岱为右翼韩遂押中军。马超挺枪纵马站在阵前高叫："虎痴快出来！"曹操在门旗下回头对众将说："马超的勇武不输吕布。"话没说完许褚拍马舞刀而出。马超挺枪接战打了一百多回合不分胜负。马匹乏了各回军中换马又出战。又打了一百多回合还是不分胜负。许褚性子起来飞马回阵中脱了盔甲一身筋肉暴起赤体提刀翻身上马来和马超决战。两军都看呆了。两人又斗了三十多合许褚奋力举刀就砍马超，马超闪过一枪朝许褚心窝刺来。许褚扔了刀把枪挟住，两人在马上夺枪。许褚力大一声响把枪杆拗断各拿半截在马上乱打。曹操怕许褚有失令夏侯渊曹洪两将齐出夹攻。庞德马岱见曹操将领全出来了，挥动两翼铁骑横冲直撞混杀过来。曹兵大乱。许褚臂上中了两箭，诸将慌忙退入寨中。马超直杀到河对岸曹兵折伤大半。曹操下令紧闭寨门不许出战。马超回到渭口对韩遂说："我见过的猛将中没人比得上许褚，真是个虎痴！" 曹操料定马超可以用计破他，密令徐晃朱灵全部渡过河西扎营前后夹攻。一天曹操在城上看见马超带几百骑兵直冲到寨前往来如飞。曹操看了很久把头盔扔在地上说："马儿不死我连葬身之地都没有！"夏侯渊听了心中气愤厉声说："我宁死在此地誓灭马贼！"带本部千余人打开寨门直追过去。曹操急忙拦不住怕他有失慌忙上马前来接应。马超见曹兵到了就把前队变后队一字排开。夏侯渊到，马超接住厮杀。马超在乱军中远远看到曹操就扔下夏侯渊直取曹操。曹操大惊拨马就跑。曹兵大乱。 正追之间忽然报告曹操有一军已在河西扎下营寨。马超大惊没心思追赶急忙收兵回寨和韩遂商量："曹兵乘虚已过河西，我们前后受敌怎么办？"部将李堪说："不如割地求和两家暂且罢兵，过了冬天春暖时再想办法。"韩遂说这话说得对。马超犹豫不决。杨秋侯选都劝求和。于是韩遂派杨秋为使直接到曹操寨中下书说割地求和的事。曹操说你先回寨我明天派人回报。杨秋告辞。贾诩进帐问曹操什么主意。曹操问你怎么看。贾诩说："兵不厌诈，可以假装答应然后用反间计让韩遂马超互相猜疑一举可破。"曹操拍手大喜说天下高见多有共同之处，文和的计谋正是我心中所想。就派人回信说等我慢慢退兵还你河西之地。一面搭浮桥做出要退军的样子。马超收到信对韩遂说："曹操虽然答应讲和但奸雄难测。要是不防反而中他的套。我跟叔父轮流调兵，今天叔父对曹操我对徐晃，明天我对曹操叔父对徐晃分头防备以防有诈。" 韩遂依计而行。早有人报告曹操。曹操对贾诩说成事了。问明天该谁对曹操这边？人报韩遂。第二天曹操带众将出营左右环绕，曹操独自一骑突出在中央。韩遂部卒多有不认识曹操的出阵观看。曹操高喊："你们想看曹公吗？我跟你们一样也不是四只眼睛两张嘴不过是多些智谋罢了。" 众军都有畏惧之色。曹操派人过阵对韩遂说丞相请韩将军说话。韩遂立即出阵见曹操没穿甲胄也脱了衣甲轻装匹马出来。两人马头相交各自按辔说话。曹操说："我和将军的父亲一同举孝廉我曾以叔父之礼待他。我也和你一起步入仕途不知不觉这么多年了。将军今年多大年纪？"韩遂答四十了。曹操说："当年在京师时都是青春年少没想到转眼都中年了！什么时候天下才能太平大家一起享乐呢！"只说旧事根本不提军情，说完大笑。聊了有一个时辰才各自回马归寨。 早有人把这事报告了马超。马超慌忙来问韩遂："今天曹操阵前说了些什么？"韩遂说只说了些京师旧事。马超问："怎么会不提军务呢？"韩遂说曹操不提我干嘛自己提？马超心里很怀疑不说话走了。 曹操回寨对贾诩说："你知道我在阵前对话的用意吗？"贾诩说："这招虽然巧妙但还不足以离间他们二人。我另有一策让韩遂马超互相仇杀。"曹操问什么计策。贾诩说："马超是个勇夫不懂机密。丞相亲笔写封信单给韩遂，信中有些地方写得模糊让人看不太懂，关键处自己涂改几笔然后封好送给韩遂，故意让马超知道。马超一定会去要信看。如果看到信上紧要处全被涂改就会猜是韩遂怕他知道什么机密事自己涂改的，这正好对上单骑对话时产生的怀疑。疑心一起必然内乱。我们再暗中结交韩遂部下诸将互相离间，马超就好对付了。"曹操说这计太妙了。随即写了封信把紧要处全涂改了一番然后封实，故意多派人送过寨去。 果然有人报告了马超。马超更加怀疑直接到韩遂那里要信看。韩遂把信给马超。马超见上面有涂改的地方就问怎么都涂改得糊里糊涂的。韩遂说原信就这样不知道为什么。马超说哪有用草稿送人的？一定是叔父怕我知道详情自己先涂改了。韩遂说莫非曹操错把草稿封来了。马超说我不信，曹操是精细人怎么会有差错？我跟叔父合力杀贼怎么忽然生了异心？韩遂说："你如果不信我，明天我在阵前骗曹操说话，你从阵内突然杀出一枪刺死他就完了。"马超说："要这样才见叔父真心。"两人约定。 第二天韩遂带侯选、李堪、梁兴、马玩、杨秋五将出阵。马超藏在门影里。韩遂派人到曹操寨前高喊韩将军请丞相说话。曹操让曹洪带几十骑直出阵前跟韩遂相见。马离几步曹洪在马上欠身说："昨晚丞相转告将军的话千万别误了。"说完就回马。马超听得大怒挺枪纵马就要刺韩遂，五将拦住劝解回寨。韩遂说贤侄别怀疑我没歹心。马超哪里肯信怨恨而去。韩遂和五将商量这事怎么解释。杨秋说："马超仗着勇武常有欺负主公的意思，就算打赢了曹操他也不会让步。依我看不如暗投曹公将来不失封侯之位。"韩遂说："我和马腾曾结为兄弟怎么忍心背叛？"杨秋说："事已至此不得不如此。"韩遂问谁可以通消息。杨秋说我去。韩遂写了密信派杨秋来曹操寨中说投降的事。 曹操大喜许封韩遂为西凉侯杨秋为西凉太守其余都有官爵。约定放火为号共谋马超。杨秋拜辞回去见韩遂详细说了约定今晚放火里应外合。韩遂大喜欢让军士在中军帐后堆积干柴，五将各自悬刀挂剑候命。韩遂商量想设宴骗马超来在席上下手，犹豫未决。 没想到马超早已探知了详情，带几个亲随仗剑先行让庞德马岱为后应。马超潜入韩遂帐中只见五将正和韩遂密语，听到杨秋嘴里说："事不宜迟要赶快动手！"马超大怒挥剑直入大喝："你们这群贼敢谋害我！"众人大惊。马超一剑往韩遂面门砍去，韩遂慌忙用手挡住左手早被砍掉。五将挥刀齐出，马超纵步出帐外五将围住混杀。马超独挥宝剑力敌五将剑光闪处鲜血四溅，砍翻了马玩剁倒梁兴剩下三将各自逃命。马超又进帐去杀韩遂时已被左右救走了。帐后一把火起各寨兵都动了。马超连忙上马，庞德马岱也到了互相混战。马超带兵杀出时曹兵四面杀来：前面许褚后面徐晃左边夏侯渊右边曹洪。西凉兵自相残杀。马超找不见庞德马岱了，就带百余骑截在渭桥之上。 天快亮时只见李堪带一军从桥下过，马超挺枪纵马去追，李堪拖着枪跑。恰好于禁从马超背后赶来开弓射马超，马超听到背后弦响急忙闪过箭却射中了前面的李堪落马而死。马超回马来杀于禁于禁拍马跑了。马超回到桥上驻扎，曹兵前后大举杀来虎卫军当先乱箭夹射马超。马超用枪拨箭纷纷落地。马超让属骑往来冲杀无奈曹兵围裹太紧冲不出去。马超在桥上大喝一声杀入河北属骑全被截断。马超独自在阵中冲突却被暗弩射倒了坐骑。马超摔在地上曹兵逼了上来。 正在危急关头西北角上一彪军杀来是庞德马岱。两人救了马超让出战马给马超骑了翻身杀条血路往西北跑。曹操听说马超跑了传令诸将不管白天黑夜一定要追上马超。得首级者赏千金封万户侯，活捉的封大将军。众将得令各自争功一路追袭。马超顾不得人马困乏只顾逃命。随骑渐渐走散，步行的走不动的多被擒去。只剩三十多骑和庞德马岱往陇西临洮跑了。 曹操亲自追到安定知道马超走远了才收兵回长安。众将到齐。韩遂没了左手成了残废，曹操让他在长安歇马授西凉侯之职。杨秋侯选都封列侯令守渭口。下令班师回许都。凉州参军杨阜字义山直接来长安见曹操，说："马超有吕布之勇深得羌人之心。丞相如果不趁势剿灭将来养足气力陇上诸郡就不再是国家所有了。请丞相先别回兵。"曹操说："我本想留兵征剿无奈中原多事南方未定不能久留。你替我保着这边。" 杨阜领诺又保荐韦康为凉州刺史一同领兵屯驻冀城防马超。杨阜临走时请求曹操长安一定要留重兵做后援。曹操说我已经安排好了你放心。杨阜告辞而去。众将问曹操："当初贼人占据潼关渭北道没有防备，丞相不从河东攻打冯翊反而守潼关拖了很久才北渡立营固守，这是为什么？"曹操说："当初贼人守潼关，如果我刚到就去取河东贼人一定会分寨守各处渡口，那样河西就过不去了。我故意把重兵全聚在潼关前让贼人全力南守河西不加防备，所以徐晃朱灵能偷渡成功。然后我带兵北渡连车树栅筑冰城，是想让贼人觉得我弱以骄其心不做准备。我再巧用反间计养足士兵力气一举击破。这就是疾雷不及掩耳。用兵的变化本来不止一种套路。" 众将又请问："丞相每次听说贼兵增兵添众就面有喜色，为什么？"曹操说："关中偏远，如果群贼各自据守险阻征讨起来没有一两年平不了。现在他们全聚到一起人数虽多人不一心容易离间一举可灭，所以我高兴。"众将拜道："丞相神机妙算我们赶不上。"曹操说："也亏了各位文武出力。"重赏诸军留夏侯渊屯兵长安，所得降兵分拨各部。夏侯渊保举冯翊高陵人张既字德容为京兆尹同守长安。曹操班师回许都。献帝排銮驾到城外迎接，下诏让曹操赞拜时不称名上朝不快步走可以佩剑穿鞋上殿，像汉初萧何的待遇一样。从此曹操威震中外。 这消息传到汉中惊动了汉宁太守张鲁。张鲁是沛国丰人，他祖父张陵在西川鹄鸣山中编造道书迷惑人，人们都很信奉。张陵死后儿子张衡继续传道。百姓只要来学道就交五斗米，世人叫他们"米贼"。张衡死后张鲁接着干。张鲁在汉中自号"师君"，来学道的都叫"鬼卒"，领头的叫"祭酒"，领人多的叫"治头大祭酒"。讲究诚信不许欺诈。有人生病就设坛让病人待在静室里反省自己的过错当面认罪然后为他祈祷。主持祈祷的叫"奸令祭酒"。祈祷的方法是写病人的姓名和认罪的意思写三份文书叫"三官手书"，一份烧在山顶上奏天，一份埋在地下奏地，一份沉在水底申明水官。做完以后如果病好了拿五斗米作为答谢。又盖"义舍"，舍里饭米柴火肉食齐全，让过路人按需取食，多取的人遭天诛。境内有人犯法先饶恕三次，不改的才施刑。所有地方都没有官长全由祭酒管理。这样雄据汉中已经三十年。朝廷因为远不能征讨就任命张鲁为镇南中郎将领汉宁太守，只要求通贡而已。 当年听说曹操破了西凉威震天下，张鲁召集众人商议："西凉马腾被杀了马超刚败，曹操一定会来打我们汉中。我想自称汉宁王督兵抗拒曹操，大家觉得怎么样？"阎圃说："汉川有民十万余户口钱粮充足四面险固。现在马超刚败西凉百姓从子午谷逃入汉中的人不下几万。依我看益州刘璋昏庸软弱不如先取西川四十一州为本然后再称王也不迟。"张鲁大喜跟弟弟张卫商议起兵。早有探子报告川中。 益州刘璋字季玉是刘焉的儿子汉鲁恭王的后代。章帝元和中迁封竟陵这一支就定居在这里。后来刘焉官至益州牧，兴平元年生疮而死。益州太守赵韪等人共保刘璋为益州牧。刘璋曾杀了张鲁的母亲和弟弟所以两人有仇。刘璋派庞羲为巴西太守抗拒张鲁。 这时庞羲探知张鲁要兴兵取川急忙报告刘璋。刘璋生性懦弱听到这消息心中大忧急忙召集众官商量。忽然一个人昂然而出说："主公放心，我虽然没什么本事但凭三寸不烂之舌让张鲁不敢正眼看西川。"