谯周担任太史，很懂天文。他看诸葛亮又要出兵，就进去对刘禅说："臣掌管司天台。有祸福预兆，不能不报告。最近有几万只鸟从南方飞来，投汉水而死。这是不祥之兆。我又看天象，奎星侵入太白方位。盛气在北方，对我们伐魏不利。而且成都百姓都听到柏树夜里发出哭声。有这几样灾异，丞相还是谨慎防守为好，不能轻举妄动。" 诸葛亮说："我受先帝托孤之重，应该竭力讨贼。怎么能为了这些虚妄的灾异，就废了国家大事？" 于是让有司在昭烈皇帝庙里设太牢祭祀。诸葛亮流泪跪拜诉说："臣诸葛亮五次出祁山，未得寸土，罪过不轻。现在臣又统率全军再出祁山。发誓竭力尽心，剿灭汉贼，恢复中原。鞠躬尽瘁，死而后已！" 祭拜完毕，拜别刘禅，连夜到汉中。聚集众将商议出兵的事。 忽然传来消息：关兴病死了。诸葛亮放声大哭，昏倒在地，半天才醒过来。众将再三劝慰。 诸葛亮叹道："可怜啊，忠义之人，老天不给他长寿！我这次出兵，又少了一员大将！"后来有人写诗叹息，大意是生死是常理，人本来就像蜉蝣一样短暂。只要留下忠孝节义，又何必一定要像松树一样长寿。 诸葛亮带蜀兵三十四万，分五路进发。让姜维、魏延做先锋，都从祁山出发会合。让李恢先把粮草运到斜谷道口等候。 魏国因为去年有青龙从摩坡井里飞出，改年号为青龙元年。此时是青龙二年春二月。 近臣上奏说："边关飞报，蜀兵三十多万分五路又出祁山了。" 曹叡大惊，急忙召司马懿来问："蜀人三年没入侵了。现在诸葛亮又出祁山，怎么办？" 司马懿说："臣夜观天象，中原旺气正盛。奎星犯太白，不利于西川。现在诸葛亮自负才智、逆天而行，是自取败亡。我托陛下洪福，去破他。我愿保举四个人跟我一起去。" 曹叡问："你保举谁？" 司马懿说："夏侯渊有四个儿子。长子夏侯霸字仲权，次子夏侯威字季权，三子夏侯惠字稚权，四子夏侯和字义权。夏侯霸、夏侯威弓马娴熟，夏侯惠、夏侯和精通韬略。这四人一直想为父亲报仇。我现在保举夏侯霸、夏侯威做左右先锋，夏侯惠、夏侯和做行军司马，一起参赞军机，来退蜀兵。" 曹叡说："之前夏侯楙驸马误了军机，损失了许多人马，至今羞惭不敢回来。这四个人跟夏侯楙一样吗？" 司马懿说："这四个人不是夏侯楙能比的。" 曹叡就答应了。立刻命司马懿为大都督，所有将士随他量才任用，各处兵马都听他调遣。 司马懿受命，辞朝出城。曹叡又亲手写了一道诏书给他，大意是：到渭水边要坚守壁垒，不要跟蜀兵交锋。蜀兵打不赢，一定假装退兵引诱，千万别追。等他们粮尽了，自然退走。然后再趁虚进攻，取胜不难，也能免了军马劳累之苦。 司马懿顿首受诏。当天到长安聚集各处军马共四十万，都到渭水边扎寨。又拨五万兵，在渭水上搭起九座浮桥。让先锋夏侯霸、夏侯威过渭水安营。又在大营后面东原地方筑起一座城，以防不测。 司马懿正跟众将商议，忽然报告郭淮、孙礼来见。司马懿迎接进来，行完礼。 郭淮说："现在蜀兵全在祁山。如果他们跨过渭水、登上高原，连接北山，阻断陇道，那就很危险了。" 司马懿说："说得好。你就去总督陇西军马，占据北原下寨。深沟高垒，按兵不动。等他们粮尽了才能进攻。" 郭淮、孙礼领命带兵下寨去了。 诸葛亮再出祁山，扎了五个大寨，按左右中前后排列。从斜谷一直到剑阁，一连又扎了十四个大寨，分屯军马，准备长期作战。每天派人巡逻。 忽然报告：郭淮、孙礼带陇西兵在北原下寨了。 诸葛亮对众将说："魏兵在北原安营，是怕我们走这条路阻断陇道。我现在假装攻北原，暗中取渭水边。让人扎一百多只木筏，上面装草把。选五千熟悉水性的水手驾驶。" "我连夜只攻北原，司马懿一定带兵来救。他们如果稍微战败，我先把后军渡过岸去。然后把前军放上木筏，不要上岸。顺着水去取浮桥，放火烧断。然后攻他后路。我亲自带一支兵去攻前营的大门。如果拿下渭南，进兵就不难了。" 众将遵令而行。 巡哨兵飞报司马懿。司马懿叫众将商议："诸葛亮这样的安排，其中有计。他是以取北原为名，顺水来烧浮桥、乱我后路，然后攻我前营。" 立刻传令给夏侯霸、夏侯威："如果听到北原那边有喊声，就带兵到渭水南山的里面。等蜀兵到了打他们。" 又让张虎、乐綝带两千弓弩手埋伏在渭水浮桥北岸。"如果蜀兵乘木筏顺水而来，一齐放箭，别让他们靠近桥。" 又传令郭淮、孙礼："诸葛亮来北原暗渡渭水。你们新扎的营人马不多，可以全部埋伏在半路上。如果蜀兵在午后渡水，黄昏时分一定来攻你们。你们假装败退。蜀兵一定追。你们用弓弩射他们。我水陆并进。如果蜀兵大举杀来，看我的指挥行事。" 各处下令完毕。又让两个儿子司马师、司马昭带兵救应前营。司马懿自己带一支兵救北原。 诸葛亮让魏延、马岱带兵渡渭水攻北原。让吴班、吴懿带木筏兵去烧浮桥。让王平、张嶷作前队，姜维、马忠作中队，廖化、张翼作后队。分三路去攻渭水旱营。 当天午时，人马离开大寨，全渡渭水。列好阵势慢慢前进。 魏延、马岱快到北原时，天色已昏。孙礼望见，就弃营跑了。魏延知道有准备，急忙退兵。这时四面喊声大震：左边司马懿、右边郭淮，两路兵杀来。魏延、马岱奋力杀出，蜀兵多半落水。剩下的奔逃无路。幸好吴懿带兵杀来，救了败兵过岸挡住追兵。 吴班分一半兵撑筏顺水来烧浮桥，被张虎、乐綝在岸上用乱箭射住。吴班中箭落水而死。剩下的跳水逃命。木筏全被魏兵夺去。 这时王平、张嶷不知道北原兵败了，直接杀向魏营。已经二更天了，只听见喊声四起。 王平对张嶷说："军马攻打北原不知道胜负。渭南的寨就在眼前，怎么一个魏兵也看不到？难道司马懿知道了，先作了准备？我们等浮桥火起来了再进兵。" 两人勒住军马。忽然背后一个骑兵来报："丞相让军马急回。北原兵、浮桥兵都败了。" 王平、张嶷大惊。急忙退兵时，魏兵已抄到背后。一声炮响，一齐杀来，火光冲天。王平、张嶷带兵相迎。两军混战一场。两人奋力杀出，蜀兵折伤大半。 诸葛亮回到祁山大寨，收聚残兵。大约损失了一万多人。心里忧闷。 忽然报告费祎从成都来见。诸葛亮请进来。行完礼，诸葛亮说："我有一封信，正想麻烦你去东吴送一下。不知你肯不肯去？" 费祎说："丞相的命令，怎么敢推辞？"诸葛亮立即写了信交给费祎。 费祎拿着信直接到建业见吴主孙权，呈上诸葛亮的信。孙权拆开看，大意是：汉室不幸，纲纪失序，曹贼篡逆延续至今。我受昭烈皇帝托付之重，怎敢不竭力尽心？现在大军已会合在祁山，狂寇将亡于渭水。恳请陛下念同盟之义，命将北征，共取中原，同分天下。 孙权看完大喜。对费祎说："我早就想出兵了，只是一直没跟孔明会合。现在既然有信来，我马上亲自出兵。进居巢门，取魏国新城。再让陆逊、诸葛瑾屯兵江夏、沔口取襄阳。孙韶、张承出兵广陵取淮阳等地。三路一起出兵，共三十万，定日出师。" 费祎拜谢说："要真能这样，中原很快就能攻破了！" 孙权设宴款待费祎。喝酒时孙权问："丞相军中，用谁做先锋破敌？" 费祎说："魏延为主。" 孙权笑着说："这个人勇猛有余，心术不正。如果有一天诸葛亮不在了，他一定会作乱。诸葛亮难道不知道吗？" 费祎说："陛下说得极对！我回去一定把这话告诉孔明。" 于是拜别孙权回到祁山。见了诸葛亮，详细说了吴主起大兵三十万、御驾亲征、兵分三路的事。 诸葛亮又问："吴主还说了别的吗？"费祎把关于魏延的话告诉了他。 诸葛亮叹道："真是聪明的君主啊！我不是不知道这个人。只是爱惜他的勇猛，所以才用他。" 费祎说："丞相应该早作安排。" 诸葛亮说："我自有办法。"费祎告别诸葛亮，回成都去了。 诸葛亮正跟众将商议进兵，忽然报告有魏将来投降。诸葛亮叫进来问。 那人说："我是魏国偏将军郑文。最近跟秦朗一起领人马，听司马懿调用。没想到司马懿徇私偏向，加秦朗为前将军，把我当草芥看待。因此不平，特来投降丞相。希望收留。" 话没说完，人报告秦朗带兵在寨外，单挑郑文交战。 诸葛亮问："这个人武艺比你怎么样？" 郑文说："我当场就能斩他。" 诸葛亮说："你要是先杀了秦朗，我才不怀疑。" 郑文欣然上马出营，跟秦朗交战。诸葛亮亲自出营观看。 只见秦朗挺枪大骂："反贼偷我战马来这儿，快还我！"说完直取郑文。郑文拍马舞刀相迎。只一个回合，把秦朗斩下马来。魏兵各自逃走。郑文提着首级进营。 诸葛亮回到帐中坐定，叫郑文过来。勃然大怒，喝令左右推出去斩了。 郑文说："小将无罪！" 诸葛亮说："我早就认识秦朗。你斩的这个人根本不是秦朗。怎敢骗我！" 郑文拜伏说："这确实是秦朗的弟弟秦明。" 诸葛亮笑道："司马懿让你来诈降，好从中行事。怎么能瞒得过我！要是不说实话，一定斩你！" 郑文只好承认确实是诈降，哭着求免死。 诸葛亮说："你既然想活命，就写一封信，让司马懿亲自来劫营。我就饶你性命。要是捉住司马懿，算是你的功劳，还会重用你。" 郑文只好写了一封信呈给诸葛亮。诸葛亮让人把郑文关起来。 樊建问："丞相怎么知道这人是诈降？" 诸葛亮说："司马懿不轻易用人。如果加秦朗为前将军，一定武艺高强。现在跟郑文交手只一个回合就被杀了，肯定不是秦朗。因此知道是诈降。" 众人都拜服。 诸葛亮选了一个能说会道的士兵，附耳低声吩咐了一番。 士兵领命，拿着信直接到魏寨求见司马懿。司马懿叫进来，拆信看完，问："你是什么人？" 士兵说："我是中原人流落蜀中的。郑文跟我是同乡。现在孔明因为郑文有功，用他做先锋。郑文特意托我来献信，约好明天晚上举火为号。恳请都督亲自带大军来劫寨，郑文在里面接应。" 司马懿反复盘问，又仔细看了来信，确认是真的。就赏了士兵酒饭，吩咐："今晚二更为期。我亲自来劫寨。大事若成，一定重用你。" 士兵拜别，回到本寨告诉诸葛亮。诸葛亮仗剑踏罡步斗，祈祷完毕。叫王平、张嶷如此这般吩咐。又叫马忠、马岱如此这般吩咐。又叫魏延如此这般吩咐。诸葛亮自己带了几十个人坐在高山上指挥众军。 司马懿见了郑文的信，就想带两个儿子领大军来劫蜀寨。 长子司马师劝道："父亲怎么凭一张纸就亲自深入险地？万一出了差错怎么办？不如让别的将领先去，父亲在后面接应。" 司马懿听从了。让秦朗带一万兵去劫蜀寨。司马懿自己带兵接应。 当晚初更，风清月朗。快到二更时分，忽然阴云四合，黑气弥漫天空，对面看不见人。 司马懿大喜："老天助我成功！"于是人人衔枚、马都勒口，长驱大进。 秦朗当先带一万兵直接杀进蜀寨，寨里一个人都没有。秦朗知道中计了，慌忙叫退兵。这时四面火把齐明，喊声震地。左边王平、张嶷，右边马岱、马忠，两路兵杀来。秦朗死战，冲不出去。 背后司马懿看见蜀寨火光冲天、喊声不绝，又不知道魏兵胜负，只管催兵接应，朝着火光里杀来。忽然一声喊起，鼓角喧天，火炮震地。左边魏延、右边姜维杀出。魏兵大败，十伤八九，四散逃跑。这时秦朗带的一万兵全被蜀兵围住了，箭如飞蝗。秦朗死在乱军之中。司马懿带着败兵跑回本寨。 三更以后，天又清朗了。诸葛亮在山头上鸣金收兵。 原来二更时阴云四合，是诸葛亮用了遁甲之术。后来收完了兵，天又清朗，是诸葛亮驱使六丁六甲神扫荡浮云。 当下诸葛亮得胜回寨。让人把郑文斩了。再商议取渭南的策略。每天派兵挑战，魏军就是不出迎。 诸葛亮亲自坐着小车，到祁山前、渭水东西察看地形。忽然到了一个谷口，看形状像葫芦。里面可以容纳一千多人。两山又合成一个谷，可以容纳四五百人。背后两山环抱，只能通过一人一骑。 诸葛亮看了心中大喜。问向导官："这个谷叫什么名字？" 回答说："叫上方谷，又叫葫芦谷。" 诸葛亮回到帐中，叫来裨将杜叡、胡忠两人，附耳授了密计。让他们召集随军工匠一千多人，进葫芦谷里制造"木牛流马"应用。又让马岱带五百兵守住谷口。 诸葛亮嘱咐马岱："工匠们不许放出来，外人也不许放进去。我还不时会亲自来查看。捉司马懿的计策就在这一招了。千万别走漏消息。" 马岱受命去了。杜叡等人在谷里监督工匠按法制造。诸葛亮每天亲自来指点。 有一天，长史杨仪进来报告："现在粮米都在剑阁。人夫牛马搬运很不方便。怎么办？" 诸葛亮笑着说："我已经谋划很久了。之前积存的木料，加上西川收买的大木，让人制造'木牛流马'来搬运粮米。非常方便。牛马都不需要喝水吃草，可以昼夜不停地转运。" 众人都惊了："从古至今没听说过'木牛流马'这种东西。丞相有什么妙法造出这样的奇物？" 诸葛亮说："我已经让人按法制造了，还没完备。我现在先把木牛流马的制造方法，尺寸方圆、长短阔狭，写明白给你们看。" 众人大喜。诸葛亮就亲手写了一张纸给众人看。众将围过来看。 造木牛的方法大概是：方腹曲胫，一腹四足。头像牛头，足成双对。横的是牛领，转的是牛脚。覆的是牛背，方的是牛腹。垂的是牛舌，曲的是牛肋。刻的是牛齿，立的是牛角。细的是牛鞅。牛御双辕。人走六尺，牛行四步。人不劳累，牛不吃喝。 造流马的方法大概是：肋长三尺五寸、宽三寸、厚二寸五分，左右一样。前后有轴孔、脚孔、杠孔等各种精密的尺寸规格。板方囊两枚，厚八分、长二尺七寸、高一尺六寸五分、宽一尺六寸。每枚能装米二斛三斗。 众将看了一遍，都拜伏在地说："丞相真是神人啊！" 过了几天，木牛流马全造好了。宛然像活的一样。上山下岭都很方便。众军看了无不欢喜。 诸葛亮让右将军高翔带一千兵，驾着木牛流马从剑阁一直到祁山大寨，往来搬运粮草，供给蜀兵。后来有人写诗称赞：剑阁险峻驱流马，斜谷崎岖驾木牛。后世要是能行此法，转运哪里还会让人发愁？ 司马懿正发愁。忽然探马报告："蜀兵用木牛流马转运粮草，人不太劳累，牛马不饮不食。"司马懿大惊："我之所以坚守不出，是算准他们粮草接济不上、想等他们自己饿死。现在用了这个方法，一定是准备长期作战，不打算退了。怎么办？" 急忙叫张虎、乐綝吩咐："你们各带五百兵，从斜谷小路抄出去。等蜀兵赶着木牛流马过去时，等他们全走完了，一齐杀出。不要多抢，只抢三五匹就回。" 两人依令各带五百兵扮成蜀兵，夜间偷过小路埋伏在山谷里。果然看见高翔带兵赶着木牛流马来了。等快要走完时，两边一齐鼓噪杀出。蜀兵措手不及，丢下几匹。张虎、乐綝高兴地赶回本寨。 司马懿看了，果然进退像活的一样。大喜说："你会用这个方法，难道我不会用！"就让一百多个巧匠当面拆开，吩咐照尺寸长短厚薄的法子一模一样制造。 不到半个月，造了两千多只。跟诸葛亮造的一模一样，也能奔跑。于是让镇远将军岑威带一千兵赶木牛流马去陇西搬运粮草，往来不绝。魏营将士无不欢喜。 高翔回去见诸葛亮，说魏兵抢了木牛流马各五六匹去了。诸葛亮笑着说："我正要他们抢去。我只花了几匹木牛流马，不久就能赚到军中的许多资助了。" 众将问："丞相怎么知道的？" 诸葛亮说："司马懿看了木牛流马，一定会照我的方法模仿制造。那时候我又有计策了。" 几天后，人报告魏军也会造木牛流马，去陇西搬运粮草了。诸葛亮大喜说："果然不出我所料。" 便叫王平吩咐："你带一千兵扮成魏兵，连夜偷过北原。只说是巡粮军，混进他们运粮的队伍里。把护粮的人全杀散。然后赶着木牛流马回来，直奔过北原去。这里一定有魏兵来追。你就把木牛流马嘴里的舌头扭转。牛马就不能动了。你们就丢下它们跑。背后魏兵追到，牵拽不动、扛抬不走。我另有兵来，你们再回头把牛马舌头扭过来，长驱直行。魏兵一定以为是妖怪。" 王平受计带兵去了。 诸葛亮又叫张嶷吩咐："你带五百兵，都扮成六丁六甲神兵的样子。鬼头兽身，五彩涂脸，装成各种怪异的模样。一手拿绣旗，一手仗宝剑。身上挂葫芦，里面藏烟火之物。埋伏在山边。等木牛流马到时，放出烟火，一齐拥出，赶着牛马走。魏兵见了，一定疑心是神鬼，不敢追。" 张嶷受计带兵去了。 诸葛亮又叫姜维、魏延吩咐："你俩一起带一万兵去北原寨口接应木牛流马，以防交战。"又叫廖化、张翼吩咐："你俩带五千兵去截断司马懿来路。"又叫马忠、马岱吩咐："你俩带二千兵去渭南挑战。" 六将各各遵令而去。 魏将岑威带兵赶着木牛流马装载粮米。正走着，忽然报告前面有兵巡粮。岑威让人打探，果然是魏兵，就放心前进。两军合成一队。 忽然喊声大震，蜀兵从本队里杀起来，大喊："蜀中大将王平在此！"魏兵措手不及，被蜀兵杀死大半。岑威带败兵抵敌，被王平一刀斩了。剩下的全溃散了。王平带兵赶了所有的木牛流马往回走。 败兵飞奔报进北原寨里。郭淮听说军粮被劫，急忙带军来救。王平让兵把木牛流马舌头扭转，全丢在路上。边战边退。郭淮吩咐先别追了，把木牛流马赶回去。众军一齐驱赶，哪里赶得动？郭淮心里疑惑。正没办法时，忽然鼓角喧天、喊声四起，两路兵杀来——魏延和姜维。王平又带兵杀回来。三路夹攻，郭淮大败而逃。 王平让士兵把牛马舌头重新扭转，赶着就跑。郭淮远远看见，正要回兵再追。只见山后烟云突起，一队神兵拥出。一个个手拿旗剑、模样怪异，赶着木牛流马像风一样飞驰而去。郭淮大惊："这一定是神助！"众军看了无不惊怕，不敢追赶。 司马懿听说北原兵败，急忙亲自带兵来救。刚走到半路，忽然一声炮响，两路兵从险峻处杀出，喊声震地。旗上大书"汉将张翼廖化"。司马懿看了大惊。魏军着慌，各自逃窜。 这一仗，诸葛亮又给司马懿上了一课。